Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай заподозрил измену среди своих. Его отстраняют от дел, и тогда он решает поймать предателя на живца.
Устюжанин скрывается в отдаленной деревне у старого друга, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит не меньше угроз. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они не просто нарушают закон. Бывшие лесничие исчезали или погибали при странных обстоятельствах. Теперь Николай должен разобраться и в этом.
